从WTO 2022全球服装贸易报告，洞悉中国服装出海的“危”与“机”

本文经授权转载自：后浪小小班

作者：本站编辑部

本文根据最新发布的《2023年世界贸易组织统计回顾》以及联合国（UNComtrade）数据，对2022年世界纺织品服装贸易格局进行了全面回顾。受世界经济发展节奏放缓、时尚企业为应对日益加剧的地缘政治紧张局势而不断变化的采购策略的影响，2022年世界纺织品和服装贸易呈现出与过去不同的显著模式。

模式一：2022年世界服装出口量增长明显放缓，主要归因于经济低迷。与此同时，由于疫情消退，用于生产个人防护装备（PPE）的纺织原材料需求减少，全球纺织品出口量较2021年有所下降。

2022年全球服装出口总额为5760亿美元，同比增长5%，远低于2021年20%的惊人增速。经济增长放缓，主要服装进口市场为美国和西欧等出现高通胀情况的国家，对消费者可自由支配支出（包括服装购买支出）的可用预算产生了不利影响。

随着疫情接近尾声，对个人防护装备和相关纺织原材料的需求大幅下降。2022年全球纺织品出口下降4.2%，总计3390亿美元，落后于大多数行业。

模式二：中国持续丢失服装出口市场份额，这使得亚洲其他主要服装出口国受益。值得注意的是，2022年孟加拉国的服装出口量首次超越越南，成为全球第二大服装出口国。

从出口贸易金额方面分析，2022年中国仍是全球主要的服装出口国，但中国服装出口增速为3.6%，低于全球5.0%的平均水平，更是在前10大服装出口国中排名垫底。

2022年，中国在服装出口的全球市场份额下降至31.7%，为疫情以来的最低点，较2015年至2018年的约38%大幅下降。事实上，中国在几乎所有主要服装进口市场的份额占比都在流失，包括美国、欧盟、加拿大和日本。对于中美关系恶化的担忧，也促使着时尚企业急于进一步削弱中国作为主要服装出口国的市场地位。

为了应对充满挑战的商业环境，中国一直在传统西方市场之外寻找多个服装出口国。例如，2021年至2022年，亚洲国家成为中国相对更重要的服装出口市场，尤其是区域全面经济伙伴关系（RCEP）成员国。然而，由于RCEP成员主要由有志于提高本国服装生产的发展中经济体组成，其对“中国制造”服装进口需求的长期增长前景仍存在不确定性。

孟加拉国在世界服装出口市场份额再创新高，2022年达到7.9%，超过越南的6.1%。许多时尚企业认为孟加拉国是一个具有潜力的服装采购来源国，其所生产的棉服装作为中国同类产品的替代品，不仅具有竞争力的价格，还降低了社会合规风险。

尽管中国作为主要服装出口国的市场地位有所降低，但是2022年其他大型亚洲服装生产国的服装出口量依然强劲增长，包括越南（增长13%）、柬埔寨（增长12%）和印度（增长10%）。换句话说，尽管对中国市场存在担忧，但西方的时尚公司仍将亚洲地区视为主要采购目的地。

模式三：发达国家仍是重要的纺织品出口国，中等收入的发展中国家逐步建立新的纺织品生产和出口能力。

欧盟成员国和美国仍然是重要的纺织品出口国，占世界纺织品出口的25.1%，高于2021年的24.5%和2020年的23.2%。由于西方服装生产商的需求不断增加，2022年美国纺织品出口增长5%，位列全球前10。

作为一个持续的长期趋势，中等收入发展中国家一直在加强其纺织品生产和出口能力。例如，中国、越南、土耳其、印度在世界纺织品出口中的市场份额稳步上升。截至2022年，这些国家的出口量合计占世界服装出口量的56.8%，比2010年的40%显著增加。而且，随着时间的推移，这些中等收入发展中国家实现了更加平衡的纺织品与服装出口比例。

模式四：随着近岸采购趋势日益成熟，区域内纺织品和服装贸易模式进一步加强，这趋势尤见于西方市场。

亚洲和欧洲的区域纺织服装供应链状况良好。例如，2022年，亚洲国家近80%的纺织品投入和服装进口来自该地区内部。同年，欧盟国家大约一半的纺织品进口也源自区域内贸易，其中1/3的产品是服装。

由于近岸采购趋势的蓬勃发展，西方纺织服装供应链在2022年变得更加一体化。例如，2022年，西方国家纺织品进口的20.8%来自该地区内部，高于上一年的20.1%。同样，2022年，西方国家约15.1%的服装进口依然来自该地区内部，高于2021年的14.7%和2022年的13.9%。

此外，数据显示，亚洲国家开始将纺织品进口来源国多元化，避免依赖于中国从而减轻供应链风险。2022年，除中国以外的亚洲国家占该地区纺织品供应的46.3%，高于2019年至2021年的42%-43%左右。

（封面来源：图虫创意）